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南方財經4月21日電,PCB概念逆勢拉升,德??萍紳q超10%,萊特光電、銅冠銅箔、宏昌電子、燕麥科技、東山精密、鵬鼎控股等跟漲。
消息面上,據上海證券報,最近一周,一批PCB(印制電路板)產業鏈公司披露了2026年一季度業績大增的公告。這折射出,在AI需求強勁增長的背景下,該產業鏈上下游的景氣度正由PCB制造環節向上游材料、關鍵設備等領域擴散。
東吳證券表示,AI算力需求的井噴正從兩個維度重塑PCB產業鏈價值。一方面是量的躍升,英偉達H200GPU服務器大規模部署后,單臺AI服務器PCB用量相比傳統服務器增長3至5倍,價值量提升8至12倍,PCB在AI服務器中的成本占比已從傳統服務器的3%至5%躍升至8%至12%。另一方面是技術代際升級,英偉達預計2026年下半年量產的Rubin服務器將采用M9級CCL基材,直接拉動HVLP4銅箔、碳氫樹脂、Low-Dk電子布等高端材料需求進入新一輪爆發期。PCB產業鏈:深南電路,勝宏科技、滬電股份、廣合科技、超穎電子、生益電子、景旺量子、生益科技、南亞新材、隆揚電子、銅冠銅箔、宏和科技、東材科技、聯瑞新材等。