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智通財經APP訊，協鑫科技(03800)發布公告，于2026年4月29日(交易時段后)，發行人(公司的全資附屬公司協鑫光伏之星投資有限公司)、公司(作為發行人的擔保人)及管理人訂立協議，發行人將發行的本金總額為1.48億美元的可換股債券，可換股債券的發行價應為可換股債券本金總額的 100%，每張可換股債券的面額為20萬美元，初步轉換價每股轉換股份1.21港元，較股份于協議日期在聯交所所報收市價每股股份0.95港元溢價約27.37%。

假設可換股債券按初步轉換價每股轉換股份 1.21港元并基于固定匯率悉數轉換，則可換股債券將可轉換為958,562,976股新股份。轉換股份占公司現有已發行股本約 2.89%及公司經發行轉換股份擴大的已發行股本約 2.80%(假設公司股本并無其他變動)。

發行可換股債券的所得凈額約1.45億美元，擬用于一般企業用途以及償還債務。

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