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金吾財訊 | 國泰海通研報指出，1月22日，馬斯克在瑞士達沃斯世界經濟論壇期間提出Space X 和特斯拉正推進太陽能產能提升，目標在未來三年內分別實現年產100GW 的產能。馬斯克曾公開表示，未來四到五年內，最低成本的AI算力可能來自太陽能供電的太空計算。SpaceX所在太空場景具備更高光照穩定性、基本不受天氣與云層影響，使太空光伏年發電小時數有較大優勢，為低軌衛星星座及太空AI算力中心提供穩定能源。該機構指，數據中心配光儲+太空光伏有望驅動新一輪設備擴產。（1）數據中心算力需求對于“穩定、低成本、可快速復制”的光伏+儲能配置需求正加速提升，帶動地面端光伏裝機從傳統電力需求驅動，逐步轉向算力基礎設施驅動。（2）低軌衛星與太空算力發展推動太空光伏進入從0到1的產業化驗證階段，對電池效率、輕薄化、柔性化等指標提出更高要求，進一步打開高端制造與定制化設備的增量空間。該機構續指，P型HJT及鈣鈦礦疊層有望成為太空光伏核心技術路線。多結砷化鎵電池是目前的主流技術路線，三結電池AM0量產效率已達到30%，但工藝復雜、成本與產能約束使其在低軌星座難以放量。短期看，硅基P型HJT已有量產交付經驗，憑借低溫對稱工藝與超薄硅片帶來輕量化潛力，并在抗輻照方案上持續推進，有望滲透低軌短周期任務。長期看，鈣鈦礦疊層具備高效率、柔性薄膜優勢，且有輻照與環境適應的潛力，若在封裝壽命與大面積一致性上實現工程化突破，有望成為主流技術路線。

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