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智通財經APP獲悉，光通信概念股集體回暖，截至發稿，劍橋科技(06166)漲8.63%，報77.4港元；鴻騰精密(06088)漲5.49%，報5.96港元；匯聚科技(01729)漲5.31%，報17.45港元；華虹半導體(01347)漲2.2%，報88.15港元。

消息面上，英偉達宣布與光通信領域兩大領軍企業Lumentum、Coherent達成多年期戰略合作，分別向兩家公司各投資20億美元，總計斥資40億美元加碼先進光學技術研發與制造。開源證券認為，此舉再次印證了光通信技術或成為未來AIDC互聯核心技術，重視硅光/CPO/OCS/空芯光纖/薄膜鈮酸鋰等光技術升級大機遇。

中國銀河證券指出，光模塊景氣度仍舊處于上升通道中，海外端當前景氣度較高，主流云廠商2026年資本開支規模持續超預期，GPU性能的提升帶動海外光模塊速率升級趨勢明確，高速率高價值量的光模塊放量節奏有望加速，同時Scale-up側遠期光進銅退的趨勢逐步明確，推動光模塊用量及需求量的進一步增長。

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