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智通財經APP獲悉,光通信概念股集體回暖,截至發稿,劍橋科技(06166)漲8.63%,報77.4港元;鴻騰精密(06088)漲5.49%,報5.96港元;匯聚科技(01729)漲5.31%,報17.45港元;華虹半導體(01347)漲2.2%,報88.15港元。
消息面上,英偉達宣布與光通信領域兩大領軍企業Lumentum、Coherent達成多年期戰略合作,分別向兩家公司各投資20億美元,總計斥資40億美元加碼先進光學技術研發與制造。開源證券認為,此舉再次印證了光通信技術或成為未來AIDC互聯核心技術,重視硅光/CPO/OCS/空芯光纖/薄膜鈮酸鋰等光技術升級大機遇。
中國銀河證券指出,光模塊景氣度仍舊處于上升通道中,海外端當前景氣度較高,主流云廠商2026年資本開支規模持續超預期,GPU性能的提升帶動海外光模塊速率升級趨勢明確,高速率高價值量的光模塊放量節奏有望加速,同時Scale-up側遠期光進銅退的趨勢逐步明確,推動光模塊用量及需求量的進一步增長。