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野村發表研報指，基于藥明康德公布的盈喜，預計2025年第四季收入將按年增長9.2%至117億元，凈利潤增長142%至71億元。展望2026財年，該行預期公司收入將按年增長16%至526億元，高于市場預期的511億元，因化學業務表現強勁；盈利則按年增長3%至196億元。

按業務劃分，該行預期2026財年TIDES及后期發展與制造業務收入將分別按年增長55%及10%，至171億元及216億元。TIDES業務增長基于需求持續增加，并由公司10萬升的大規模功能性生產產能所支持。

該行將藥明康德H股目標價由132.8港元升至157.07港元，A股目標價由120.85元升至142.93元，均予“買入”評級。

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